上部
第1集：
《我是大角牛》
牛大都每年都要表演一次“牛大汗大战蝙蝠魔”。这次轮到大角牛来扮演英雄牛大汗，可是大角牛戴不进去黄金头盔，把一切都搞砸了。牛魔王欺负大角牛，还把大角牛骗进了月背山的山洞。山洞里封印着蝙蝠魔……
第2集：
《神秘的声音》
蝙蝠魔用声音和眼睛诱惑大角牛解救它，大角牛却在最后一刻逃走。为了证明自己确实进过山洞，大角牛又回到了那里。蝙蝠魔诱骗大角牛把自己放了出去，还钻进了大角牛的牛角。大角牛答应蝙蝠魔在月圆之夜回到山洞。牛爷爷注意到大角牛反常的举动，决定在月圆之夜封锁月背山。
第3集：
《大角牛闯祸》 牛爷爷带人封锁了月背山，可大角牛还是溜进了山洞。月光湖，蝙蝠魔诱使大角牛让它重生。重生的蝙蝠魔正要杀死大角牛，跟踪大角牛而来的牛魔王挺身而出，和大角牛一起对抗蝙蝠魔，却根本不是对手。牛爷爷带人进山洞找大角牛。蝙蝠魔抓起大角牛和牛魔王避开了他们。
第4集：
《大角牛的心事》
牛爷爷他们没有找到大角牛，撤出了山洞。蝙蝠魔用毒雾迷惑住牛魔王，但因功力没有完全恢复，让大角牛侥幸逃走。大角牛怕大家知道是他放出了蝙蝠魔，不敢说出牛魔王被困在山洞的事实，却又受到良心的谴责，于是决定自己去救出牛魔王。
第5集：
《错顶莲花灯》
大角牛发现牛魔王已被蝙蝠魔控制，为了戴罪立功，他坚持与蝙蝠魔和牛魔王作战。牛大汗留下的莲花灯传递了蝙蝠魔重生的消息，牛爷爷决定用莲花灯找出牛大都的拯救者。大角牛无法解救牛魔王，跑回来通报消息，没想到莲花灯落在了他的头上。
第6集：
《拯救者的苦恼》
被莲花灯选中的大角牛说出了自己放出蝙蝠魔，牛魔王被困月背山的事实，印证了牛大汗的预言，成了牛大都的拯救者，但他怯懦而不自信，想要逃避自己的责任。爷爷和丫丫想尽办法要鼓励大角牛，却没有什么效果。
第7集：
《觉醒吧!大角牛》 蝙蝠魔功力恢复了许多，召唤来了黑斗篷妖。丫丫把大角牛抓到了工地，跟大家一起修筑防御蝙蝠魔的工事。大角牛遭到冷嘲热讽，却反而鼓起了他的斗志。黑斗篷妖来袭，大角牛勇敢地保护大家，他开始承担起责任了。牛魔王抓走了大角牛，幸好被爷爷救下。
第8集：
《逃离牛大都》 牛爷爷带回了牛魔王，想要解除蝙蝠魔给他下的毒，却事与愿违。蝙蝠魔率领黑斗篷妖攻打牛大都，牛爷爷带领大家应战。激战中，村长和牛大都的勇士们掩护牛爷爷带着大角牛脱离了险境。牛爷爷带着大角牛钻进了地下秘道，丫丫也跟了进去。可是，牛魔王也发现了秘道……
第9集：
《脱险怪石岭》
牛魔王跟踪牛爷爷和大角牛他们出了秘道，来到怪石岭，他一路留下记号，好让蝙蝠魔追来。牛爷爷摆下怪石阵，将蝙蝠魔等人困在了石阵里。蝙蝠魔很快破了怪石阵，发起更猛烈的进攻。牛爷爷拖住蝙蝠魔，让丫丫带着大角牛按事先计划好的“金蝉脱壳”之计，使他们再次摆脱了险境。
第10集：
大角牛和丫丫跟爷爷会合，却不知道爷爷已经受伤。蝙蝠魔破阵伤了元气，派牛魔王和黑斗篷妖继续寻找大角牛。爷爷告诉大角牛，要想打败蝙蝠魔，拯救牛大都，必须去到一个神奇的世界，而得到通往那里的钥匙需要大角牛来完成。并且当他得到钥匙，并且决定承担起拯救者责任的时候，他就能戴上黄金头盔了。大角牛愿意一试。爷爷对大角牛进行特殊训练，可是收效甚微。大角牛遇上了一只自称小飞侠的胖鸟，在小飞侠的误打误撞的帮助下，大角牛的武功有了长进。与此同时，牛魔王发现了他们的踪迹……
