CRM管理系统怎样跟踪老客户
1、全面整合客户的动态业务信息客户信息是动态、多角度的，除了基本的静态信息和联系人信息外，还包括客户需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等;2、融合多种沟通渠道，充分共享客户沟通动态信息用友TurboCRM整合了多种客户接触手段，包括：Web、E-mail、手机短信、PDA、电话、传真等，可设置相应模版，自动完成批量的客户沟通，同时可自动归档客户接触信息。3、客户关系全景透视客户关系图：客户与客户之间可能是上下级单位，也可能是产业链或决策链中的关联单位，系统可以自动绘制出客户关系图，通过一个单位可以查找到所有的关联单位，有效帮助企业进行关联销售和进行关联客户管理;联系人关系图：根据联系人的上下级关系、影响力可以绘制出多维的联系人关系图，使企业能够清楚客户联系人之间的关系及影响度，极大方便业务开展;项目决策树：一个客户可能会有多个项目同时展开，每个项目的决策关系不尽相同，系统可以根据不同项目联系人的关系影响自动绘制出项目决策树，帮助企业更有效地推进项目。4.客户生命周期管理客户是企业的核心资源，企业的各项工作都是围绕客户生命周期的推进来开展的。如市场环节主要是解决机会客户的获取，销售环节是推动机会客户成为签约客户，服务环节则是使签约客户成为最终用户，同时挖掘新的销售可能。因此全面的客户生命周期管理可以说是从客户的角度重新诠释企业的业务全过程。1.全方位价值评估根据著名的帕雷托分布理论，企业80%的利润往往来自20%的客户。所以企业需要识别出自己的价值客户，并给予相应的重视，将企业有限的资源投向更有价值的客户身上，而非平均、泛泛的投放。用友TurboCRM的客户价值评估功能可以综合客户的特征、交易情况、财务贡献、联络状况等四个方面100多项指标，如：客户的规模、行业、交易额、利润贡献、服务情况等指标，综合评估客户的价值，帮助企业找出对企业价值较大的客户群，为企业采取有针对性的营销服务政策提供量化的决策支持.2.价值挖掘及提升向上销售：即为追加销售是提升客户盈利能力的一种重要方法，是指向顾客销售某一产品的有补充、加强或者升级作用的关联产品。交叉销售：是提升客户盈利能力的另一种重要方法。交叉销售是一种发现顾客多种需求，并向其销售多种相关服务或产品的营销方式。这一方式最重要的是必须分析出该客户的购买特征，进而推荐符合这些特征的产品及服务，以便于从横向角度开发产品市场。重复销售：每种产品都是有生命周期的，每个客户也都有交易的规律，掌握这两方面的数据就可以主动的促进产品销售。1.全方位的计划制定及分析多维度的计划制定：用友TurboCRM支持从客户、产品、部门、员工等多个维度制订多维的销售计划，满足不同业务部门人员计划管理的要求。动态的计划执行对比分析：随时根据制订的计划动态对比销售计划的完成情况，改变管理信息滞后于财务信息，财务信息滞后于业务信息的状况。2.以客户为中心的销售过程透视管理完整的销售过程管控：用友TurboCRM系统提供从销售机会设置、进度安排、资源计划、执行控制、费用管理、团队协同到项目分析和知识管理的全程销售项目管机制。使销售推进过程更有效，机会主线更清晰，信息可追溯，控制更严谨。高效的销售团队协同：用友TurboCRM可以针对每个销售机会建立虚拟的销售团队，团队成员之员通过系统可以充分共享销售项目推进过程中的动态信息。团队负责人可以通过系统检查销售人员跟踪过程的所有信息，当销售项目出现风险时可及时发现;另外，销售人员工作调动或离职的时候，可以确保接手人员能够全面了解过去的联络过程，客户的反馈，将人员变动可能带来的损失减少到最小。可视化的工作流程指导：专门为使用者设计直观的工作流程图示，实现对销售人员日常行为的提示和指导。同时，可以将有价值的销售过程信息转入知识库，便于销售团队内部的知识共享，帮助新员工快速提升销售能力。3.动态、量化的销售预测分析用友TurboCRM（海宇勇创，IT外包）销售漏斗能够让销售管理人员随时知道销售项目的状态，可透视各个正在追踪的项目进展情况，有效地安排和协调公司资源，提高销售项目赢单的可能性;五、抓住服务效率、成本、质量，促进客户再销售在竞争日趋激烈的市场环境中，服务已经成为企业竞争的一种重要手段。今天，服务管理已经超越了传统售后服务的理解范畴，服务的形式和内容发生了巨大的变化：从被动式的响应服务更多的变为主动服务从为所有客户提供同样标准的服务变为差异化和个性化的服务从单纯的售后服务，逐步转变为销售服
为什么很多企业都会选择销售易CRM销售管理系统呢？
1、加速企业对客户管理的响应速度
对于企业来说，通过使用CRM系统就能够有效的提升企业的经营流程，对客户进行更加直接的管理和交流，当客户有问题进行询问的时候，也能够在短时间之内以专业的角度来给客户进行回复。大大的缩短了企业对客户管理的响应速度，同时对于企业的需求也能够及时进行分析和管理，在沟通过程当中敏锐的捕捉到客户的深层需求，进而满足客户的需求，为企业的业务管理提供了充分可靠的依据。
2、有效的帮助企业提升服务质量
由于CRM系统能够主动为客户发送关怀信息，并且还能够根据不同客户的实际需求来提供个性化的服务标准，对于所有客户的服务历史都有保存和跟踪，如果有同一客户进行多次询问的话，还能够为其提供贴心的服务和热情的推荐，避免客户纠纷的产生。通过这些功能就能够使企业的服务质量得以提升，同时还可以提升顾客的满意度。
3、帮助企业大幅度提升工作效率
由于企业在使用CRM系统之后，就能够通过CRM系统与客户之间建立有效的沟通平台。当顾客有问题的时候就可以通过这个平台来进行详细的业务沟通，并且能够完成多项业务的办理，提升工作效率。同时CRM系统还能够进行自动化的工作和任务对于一些需要重复性进行的工作，也可以通过这个系统来进行完成，如发送传真、邮件、进行客户关怀等，使用系统来进行这些任务操作要比人工更加的周到，其工作效率和质量也都比人工要强很多。
4、有效的降低企业的经营成本
企业通过使用CRM系统就能够使客户的信息传送到各个部门，尤其是销售部门，当销售部门的销售人员，掌握顾客的详细信息之后，就能够根据顾客的需求来进行对应的服务。同时还能够深度挖掘顾客的深层需求，这样就会使得销售团队的业务得以提升，同时还能够有效提升服务的质量，降低企业的经营成本。
销售易CRM销售管理究竟是什么呢？
CRM系统中核心功能就是对客户关系进行管理，针对不同的客户、不同的阶段、不同的属性、不同的行业进行分类，对不同分类的客户进行分层运营，进而提升客户的转化和复购，加强售后服务质量，提高客户满意度。
在CRM客户关系管理系统中有一个非常重要的功能模块，称之为销售自动化。
顾名思义，销售自动化就是可以帮助企业实现很多难以管理和完成的功能，提高客户关系管理的效率，促进客户的转化和留存，拓展更多的客户资源。
那么CRM系统是如何实现销售自动化的呢?
1、客户管理自动化
在CRM系统中，通过各个渠道挖掘的客户可以导入对应的系统中存储，在系统中对客户进行统一的管理。
针对客户管理的方式有很多种，可以进行自定义，例如可以针对不同阶段的客户进行流程化管理，也可以针对不同渠道来源的客户进行分类管理，还可以针对客户的不同属性进行标签化管理。
销售人员可以在CRM系统中直接对客户进行跟进、补充信息、打标签。对于重点客户进行标识，对于跟进情况和拜访记录进行导入。
一是方便销售人员自己在后续跟进、了解和沟通。
二是方便管理者对于销售人员进行监督和管理，并及时发现问题，给出跟进建议，提供帮助等。
客户管理自动化是销售自动化的基础，同时也是重点。
2、销售机会管理自动化
CRM系统功能中也有数据统计和分析功能，销售人员在对客户的跟进状态进行更改的时候，数据也会相应地进行更新。
无论是管理者还是销售员，都可以通过数据分析客户池中的客户情况，以便于调整跟进方案和逻辑思维，从而更加高效地跟进客户，实现更高效的沟通和互动。
这样可以减少客户的流失，也能防止在低价值客户身上投入更多的精力。
此外，管理者也能够清楚地了解各个阶段客户的分布情况，可以据此对当前的方案和策略进行调整和改善。
3、消息提醒自动化
销售人员每天都需要跟进、拜访、管理很多不同的客户，管理者则需要对所有的客户进行统一维护、管理。
CRM系统能够提供消息提醒功能，防止销售人员因为忘记跟进客户而造成客户流失。
销售人员对重点客户进行标识记录，设置提示时间。到固定时间后系统会进行消息提示，销售人员对该客户进行跟进并记录在系统中。
管理者可以对这一流程进行管控，监督销售人员跟进完成情况，并适当给予建议和方法。
企业在选择CRM系统时应该充分考虑行业和自身企业的独特性，同时要做到对市场有一定的了解，从而选择出更为合适的系统。
做好销售自动化，能够对客户跟进效率起到明显提升效果，最终实现企业销售业绩的稳定增长。
销售易CRM作为唯一入选Gartner SFA全球魔力象限的中国CRM厂商，以客户为中心，CRM系统能力和服务持续优化提升，多项核心指标领先于国际CRM厂商，已荣获国内和国外众多企业的合作和好评。
销售易：CRM如何为客户构筑真正的服务闭环？
销售易究竟是销售管理服务商，还是CRM软件整体服务商？ 在2017年5月之前，或许没有人会怀疑销售易是一家销售管理服务商的定位。 但是自从2017年5月，销售易发布了客服云、现场云和伙伴云，从提供单一产品发展到提供多个产品线之后，这一属性有了变化，它标志着销售易打破了企业内部应用的界限，开始连接外部的最终用户和合作伙伴。 谈起这一变化时，史彦泽表示，“过去销售易只做销售管理，现在有其他解决方案了，公司在客户心目中的定位和品牌会面临一个转换期，这可能是一家SaaS公司在发展过程中的必经之路。对公司而言，这既是挑战，也是新的发展机会。” 以客户为中心，客户需求驱动产品 其实销售易推出客户服务云和现场服务云并不是一时的心血来潮。 史彦泽强调，“在我的定义里，能够支持从获客到服务，到与客户打交道的整个过程的公司才能叫作CRM提供商。过去很多做客服管理、销售管理和营销管理的厂商都把自己叫CRM提供商，让客户也出现了混淆。” 事实上，CRM是从SFA演化而来的，随着Salesforce、Siebel的发展路径，从销售到客服，再到营销，三个领域都陆续涉及到了，所以Gartner才提出了客户关系管理的概念，涵盖这三个领域。“但是销售易并不是复制当年Salesforce和Siebel的战略，我们讲的是以客户为中心的思路，很多战略决策是取决于客户的需求。” 据介绍，过去几年销售易一直专注在销售管理这一细分领域上，积累了大量客户，很多都属于B2B的制造企业，但很多客户会向销售易反馈：销售和营销是不分家的，但是销售易只管销售，企业销售之前的广告投放在哪里效果最好、广告投放后产生的线索怎么获得，从线索到接单的过程怎么管理，这些过程都是空白的。很多客户会因此抱怨销售易的产品不好用，甚至不再与销售易续约了。 另一件触动史彦泽的事情是，销售易是帮助企业实现从营销到销售、接单、获客的过程，但是对获客之后形成的老客户该如何经营、如何服务、如何管理，并没有拿出解决方案。甚至有些企业用户会直接找到他问：企业中有那么多渠道、售后服务人员、维修人员，但是没有通道和途径，该怎么持续收集客户对产品的意见和问题？怎么看到客户的使用状况？ 就这样，史彦泽发现，接下来的销售易很自然的要走上Salesforce和Siebel走过的路径， “但是这并不是出于业务扩展的企图，而是要以客户为中心，解决客户提出的问题。”史彦泽向记者强调。 据了解，销售易在今年9月发布的BI产品，也正是出于同样的原因和目的产生的。当时很多人都提出质疑：BI是一个单独的领域，为什么销售易不和别的提供商集成，而要自己新开一条产品线？对此，史彦泽给出的逻辑是：因为被客户驱动，短时间内客户没有办法自己解决这些问题，但是如果这些问题不解决，就会影响到销售易的应用效果，所以，销售易决定从现有的客户角度出发，开发这些新产品。 打造客户服务体系闭环，360度客户视图 史彦泽向记者进一步解释到，过去服务一个企业从营销到销售，再到服务的过程时，面对的是企业中不同的业务部门，有不同的触点，但是企业则希望以客户为中心，围绕客户运营，无论是哪个部门去和客户接洽。所以销售易也在思考，怎么能让销售人员看到客户的360度视图。也就是说，销售去见客户之前，要先了解客户过去和自己所在的公司达成了哪些交易，服务情况如何，是否有投诉。如果企业的每个部门都采用一个系统，然后再整合、再用API把每个客户的主数据打通，再用数据仓库和BI来分析，最后再做360度视图，企业会增加很多额外的成本。其实本质上企业只关心与客户的触点都是什么，服务情况如何，客户满意度如何。从企业中的运维和服务客户的角度来讲，可以直接获得第一手信息，把客户或老客户服务好，形成再次营销。 据产品经理王超辉介绍，销售易的产品核心是想利用互联网技术，帮助企业打通所有的业务流程，进而连接客户，提供包括营销、销售、服务的完整的CRM解决方案，销售易所有产品设计的出发点都是这个。 销售易过去做的销售云，只是打通了企业内部的销售管理流程，但这个流程并没有连接客户，这时企业就希望销售云能提供连接客户的能力，而连接客户的种种能力慢慢的演变成多渠道接入的能力，这个多渠道接入的能力就是客服云。王超辉强调，客服云承载着重要的战略级使命：帮助销售易的产品去连接客户。 此外，销售云是一体化的售前售后的解决方案，与竞品的出发点完全不一样。如高科技制造行业的企业需要上门为客户提供服务，有现场服务管理的需求，类似于销售人员的外勤功能，为企业提供线下的服务管理解决方案，也就是现场服务云。 “现场服务云是目前国内云客服市场普遍没有的功能，”王超辉指出，“我们的定位都是基于连接客户，打通企业全流程的理念，加上被现有客户推动，衍生出了客户服务云和现场服务云的这些产品，我们的个性化能力是基于PaaS快速搭建的，这也是国内很多标准化的SaaS产品不具备的。” 史彦泽补充介绍，做伙伴云是因为过去一直帮助企业做直销管理，但是很多客户提出公司中既有直销又有渠道，所以把渠道管理补上了，和原来的销售云结合在一起，把直销和渠道两块都用很轻量的方式管理起来。这对客户是很清晰的价值点。“把前面的直销加渠道、售后服务，加上门服务，融成一体，这样才能让一个服务体系形成闭环。” PaaS平台+新技术+合作伙伴，满足个性化需求 但客户的需求是无止境的，对一家创业公司来说，资源和专长也是有限的。 “所以，这些新应用不是在每个节点上都做得特别深入。”史彦泽坦言，大家都知道销售易也做了PaaS，但这并不是一个单独的产品线，而是为了解决应用的个性化和需求无止境的情况。因为销售易所有的应用都是长在PaaS平台上的，如果没有PaaS平台，销售易做这些应用对公司的资源就是非常大的浪费，开发的速度和进度都会遇到很大问题。而应用在PaaS平台上时，遇到客户的个性化需求，就可以围绕具体需求再进行开发。 在企业服务领域，没有哪家公司有能力，能够把所有的东西都做得非常全、非常深，“对于销售易来讲，一定是选择自己的目标客户群体，更好地满足目标客户群体的需求。我们一直在平衡标准化产品和个性化需求之间的矛盾，未来我们也会借助第三方的力量，把节点做得更好。”比如某个教育培训行业的客户，就是销售易和行业里比较有经验的合作伙伴，在CRM和PaaS平台的基础上开发了对学生的营销、服务、跟进等功能。 有人说，除了ERP，CRM是所有的管理软件里最难的，难就难在每个公司、每个行业获客和服务客户的逻辑、流程是截然不同的，要支撑流程，还要支撑不同行业的客户场景和诉求点。 “这对我们是非常高的要求，我们比别人干得晚，所以我们必须运用创新技术，比如大数据、Mobile、AI、IOT等等。”史彦泽表示。 销售易曾提出一个“ABCD”理论：A即AI，销售易的第一个AI产品是客服云里的机器人;B是BI，服务云所有的分析报表都是基于BI平台完成的;C是场景智能，每个云结合不同的数据有自己的智能应用;D是数据智能，通过对数据进行挖掘和清洗，可以对客户进行完整的画像，再对客户群体进行细分，提供有针对性的营销、销售、服务解决方案。 此外，鉴于客户们并不愿意下载过多的APP，所以聚集了大量人群的微信也变成了销售易一个很好的承载路径，史彦泽告诉记者，“我们一直在探索怎样能够利用微信，不论是利用公众号、服务号，还是小程序，或者腾讯提供的一些其他的能力，都希望把它们利用起来，给客户带来更大的价值。” 在史彦泽看来，一家成功的、真的能满足客户需求的SaaS公司，不论是在技术、资本、运营层面，都需要很多很多的投入，但是过去的市场成熟度不够，很多SaaS公司获得的资源也不多，都没能把这个事干成。“但是我认为，我们坚定地干这件事，原来不具备的资源都是可以整合的。在下一个阶段里，一定会有中国的SaaS公司可以突破这层厚重的、产品和服务的天花板。大家将会更趋于理性，重新回归到这个行业的商业本质，把产品扎扎实实的做出来，把创新做好!”
CRM是如何进行销售过程管理的？
CRM大致是从客户引入、客户开发、客户跟进、客户管理、销售管理、客户运维这六个方面来进行销售过程管理的。运用CRM管理销售过程，有以下几个方面：
1、CRM可以整合客户资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，提高员工对客户的快速反应和反馈能力。同时，销售人员根据客户以往记录，有针对性地向客户进行销售，缩短销售周期，这样效率更高，同时工作更专注。
2、CRM可以时刻提醒销售人员后续跟进客户，不断为潜在客户输送产品、服务、联系等。
3、CRM可以系统展示销售员跟进客户在各个阶段停留的时间，让销售人员从中分析销售情况，帮助了解他们的销售行为是否正确，是否符合当前的销售情况，以及往后应该如何调整销售模式及方向指明道路。
4、CRM系统平台可以发布相关知识、优秀案例录音和公告信息等，规范销售行为、传递优秀经验，帮助新员工更快上手入职，轻松掌握销售技巧及技能，以及在销售的不同环节中需要如何应对。
使用销售易CRM系统的企业会有什么优势呢？
用了CRM系统的企业有些方面的优势会很明显，用过CRM系统的企业管理者会发现可以提供很多的便利，无论是从内部人员的管理还是客户关系的维护和管理。
觉得有以下几个方面，希望有帮助哈
（1）实际客户终身价值
（2）获得成本，任何新客户都会带来新增的成本，是对客户的原始投资。
（3）收益持续增长，老客还会产生其他购买行为
（4）运营成本低，老客户经常比新客户的服务成本要低。
（5）向新客推荐，满意客户传播的有利口碑信息能带来很多新增的业务。
（6） 价格溢价，忠诚客户更注重在使用产品或服务的过程中获得了重要的客户价值。
如何使用销售易的CRM有什么优势么?
是的，销售易CRM中，上级领导拥有对下级员工的管理权限，同时上级可以删除下属的数据，但是系统会自动创建删除记录，可以看到是哪个用户删掉的哪条数据销售易CRM可以为用户设置不同权限，有管理者权限的用户可以随时看到其下属用户对系统内数据操作的记录，填写的客户跟进记录，工作报告，日程等等，但不能随时看到用户位置只有当用户填写活动记录将类型选为“拜访签到”时，会获取当前位置，在活动记录里便可以查看到他当时的位置
